Инвестиционный консультант

ТОО «Высшая Школа Экономики «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов» приглашает Вас пройти курс для получения Международной квалификации «Investment Advisor» от АСРМ («Инвестиционный советник»), организованный лучшими специалистами Школы.

Информация о нас и наши преимущества:

• Официальный партнер ИПФМ - Institute of Professional Financial Managers
  
• Официальный партнер АСРМ «Академия сертифицированных профессиональных менеджеров»
• Официальный партнёр ОИПиЮЛ «Ассоциация медиаторов Республики Казахстан»;
• Официальный представитель ПОБ "Евразийская Профессиональная Ассоциация";
• Аккредитован Министерством Финансов РК как Учебный Центр по профессиональной сертификации бухгалтеров (Свидетельство №KZ76VNK00000378 от 17.11.2023 г.);
• Партнёр ведущих образовательных центров Казахстана
• более 23 лет положительного опыта в образовательной сфере;
• Опытный преподавательский состав, только самые лучшие лектора;
• Рейтинг сдачи экзаменов 97 %;
• При обучении в нашей Школе Вы получаете самые выгодные условия по всем видам страхования в компании «Центр Страхования General Re»;
• При наличии сертификата Профессиональный бухгалтер РК наша Школа предоставляет без оплатное членство в ПОБ "Евразийская Профессиональная Ассоциация" (в 1-й год регистрации) плюс 40 академических часов, для повышения квалификации, в подарок;
• Возможность регистрации на портале https://on.hseipaa.kz/ в качестве Эксперта
• Доступ к мобильной версии приложения Hseipaa;
• Доступ в личный кабинет на нашем портале https://on.hseipaa.kz/, где будут возможность просмотреть видео-лекцию и весь раздаточный материал в течении 6-ти  месяцев, благодаря чему Вы и Ваши коллеги смогут в полном объёме поглотить всю полезную информацию и использовать в работе.

Высшая Школа Экономики «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов»» не является плательщиком НДС.

Информация о Программе Обучения:

Практика по каждому модулю:

• Кейсы и задачи из практики
• Разработка индивидуальных финансовых планов для клиентов
• Обратная связь и анализ результатов

Формат обучения:

• Онлайн-лекции и вебинары
• Проекты и дискуссии
• Практические задания и кейс-стади
• Индивидуальные консультации и наставничество

Оценка и сертификация:

• Промежуточные тесты и экзамены
• Оценка проектов и практических работ
• Финальный экзамен
• Сертификация по итогам курса

Стоимость обучения включает:

• Диплом Международного значения с квалификацией «Investment Advisor» от АСРМ «Академия сертифицированных профессиональных менеджеров»
• Членство в ПОБ "Евразийская Профессиональная Ассоциация" - портал- https://in.hseipaa.kz/
• методическое пособие с кратким изложением курса
• онлайн обучение посредством программы ZOOM с доступом к видеозаписям в течении 6 месяцев;
• пост-тренинговое консультирование;
• добавление каждого слушателя в чат WhatsApp;
• возможность слушателям прослушивать курс, в случае пропуска занятий, из любых устройств: ноутбуков, планшетов и телефонов;
• последующее обучение по любому другому курсу будет предусматривать бонусную систему скидок.

Наша компания искренне рада быть Вам полезной по вопросу повышения Вашей профессиональной квалификации.

Программа обучения

«Инвестиционный консультант» (Investment Consultant, 40 часов/8 часов в неделю)

Модуль 1: Введение в профессию финансового советника-инвестиционного советника (2 часа).

1.1. Роль и обязанности инвестиционного консультанта. Определение и значимость профессии. Важность инвестиционного консультанта для частных и корпоративных клиентов.

1.2. Основы финансового планирования. Консультирование клиентов по вопросам финансового планирования, инвестиций и управления активами. Оценка финансового состояния клиентов и разработка индивидуальных финансовых планов. Мониторинг и корректировка финансовых стратегий клиентов.

1.3. Этика и профессиональные стандарты. Как финансовое консультирование помогает клиентам достигать их финансовых целей. Основные этические принципы: честность, объективность, конфиденциальность, компетентность. Определение конфликта интересов и методы его избегания. Кодексы этики и профессиональные стандарты (CFA).

1.4. Регуляторная среда и соответствие требованиям (Compliance). Развитие карьеры.

Модуль 2: Основы финансового анализа и планирования (4 часа)

2.1. Анализ финансового состояния клиента. Сбор и анализ финансовой информации. Оценка активов и пассивов. Анализ доходов и расходов. Определение чистой стоимости активов (Net Worth).

2.2. Постановка финансовых целей. Краткосрочные и долгосрочные цели, их достижимость. Процесс установления SMART-целей. Приоритизация.

2.3. Этапы подготовки к реализации плана (дельта доходов, финансовая подушка безопасности, работа с долгами и т.д.). Инструменты и методы реализации плана. Важность мониторинга и корректировок.

2.4. Техническая разработка и реализация финансового плана.

Модуль 3: Инвестиционные инструменты и стратегии (12 часов) 

3.1. Обзор инвестиционных инструментов: акции, облигации, фонды, недвижимость, валюта, драгметаллы, инвестиции в страховой оболочке (готовые продукты). Характеристики и использование.

3.2. Основы портфельного инвестирования. Принципы диверсификации. Корреляция и волатильность активов. Структура и оптимизация инвестиционного портфеля.

3.3. Оценка рисков и доходности, страхование рисков, страхование жизни инвестора. Методы оценки риска: стандартное отклонение, бета-коэффициент. Расчет ожидаемой доходности. Управление рисками в инвестициях.

3.4. Современная теория портфеля (Модель Марковица), общие положения. Эффективный портфель и граница эффективности.

Модуль 4: Риск-профиль, управление инвестиционным портфелем (8 часов) 

4.1. Риск-профилирование клиента. Значение риск-профиля при выборе инвестиционных инструментов. Техническое проведение риск-профилирования.

4.2. Формирование и ребалансировка портфеля. Выбор инструментов для сборки портфеля. Методы ребаласировки.

4.3. Методы анализа и отбора активов. Основы фундаментального анализа.

4.4. Простые стратегии для начинающих инвесторов. Биржевые фонды и дивидендные акции, облигации.

Модуль 5: Финансовые рынки и экономическая среда (4 часа)

5.1. Структура и функционирование финансовых рынков. Типы финансовых рынков. Роль и функции бирж, УК, фондов.

5.2. Макроэкономические факторы и их влияние на инвестиции. Основные макроэкономические показатели: ВВП, инфляция, безработица, PMI и др. Влияние макроэкономических факторов на финансовые рынки.

5.3. Микроэкономический анализ и его применение в инвестициях. Рыночная структура и конкуренция. Анализ отраслей и компаний.

5.4. Основные индикаторы экономической активности. Мультипликаторы.

Модуль 6: Налогообложение и правовые аспекты (4 часа)

6.1. Основы налогового планирования

6.2. Налогообложение различных инвестиционных инструментов

6.3. Правовые аспекты инвестиционной деятельности

6.4. Наследственное и имущественное планирование

Модуль 7: Технологии и инструменты в работе финансового советника (4 часа)

7.1. Использование программного обеспечения для финансового анализа и планирования. Обзор основных программных продуктов, примеры использования.

7.2. Кибербезопасность и защита данных клиентов. Основные угрозы и риски кибербезопасности. Методы защиты данных.

7.3. Дополнительное программное обеспечение в работе советника.

7.4. Дополнительные онлайн-сервисы в работе советника.

Модуль 8: Коммуникационные навыки и работа с клиентами (4 часа)

8.1. Ведение переговоров. Основы переговорного процесса. Стратегии и тактики переговоров. Управление конфликтами отработка возражений.

8.2. Психология финансового консультирования. Психологические аспекты финансовых решений.Работа с эмоциями и стрессом клиентов. Методы повышения доверия и удовлетворенности клиентов.

8.3. Основы продвижения бренда консультанта. Статьи заработка.

8.4. Построение долгосрочных отношений с клиентами. Лояльность клиентов и программы удержания. Персонализация услуг.

Сергей Габов – Практикующий инвестиционный советник. Выпускник Logic Planning Group (США).

Частный инвестор с опытом более 10 лет, трейдер, аналитик, обозреватель, лектор и преподаватель курсов по инвестициям.

• Инвестиционный редактор в Skolkovo (АО «Винвестор»);
• Эксперт по финбезопасности в Тинькофф-Журнале (Т-Ж).
• Автор и ведущий подкаста про личные финансы и инвестиции «Совет да финансы»
• топ-5  (2022-2023) по версии Apple Podcast с аудиторией 35 тыс. человек.
• пишущий редактор, аналитик telegram-канала @Investmeal c аудиторией 50 тыс. человек.
• ведет аналитических обзоров в крупных СМИ про деньги (СНГ).